Obok transakcji sprzedaży akcji o łącznej wartości 2.8 mld złotych, transakcja obejmuje refinansowanie portfela kredytów hipotecznych udzielonych w innych walutach niż złotówki na kwotę ponad 15 mld złotych, co stanowi największe w historii Polski finansowanie udzielone polskiemu, niekontrolowanemu podmiotowi (PKO BP) zza granicy. Nordea Bank AB dzielić będzie też z PKO BP ryzyko refinansowanego portfela.

Dodatkowo, dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania usług IT, przeprowadzona została precedensowa operacja wydzielenia tego działu i outsourcing funkcji IT Nordea Bank Polska SA.

Transakcję, ze strony Nordea Bank AB prowadził zespół warszawskiego biura kancelarii K&L Gates, kierowany przez Andrzeja Mikosza.

Precedensowe wydzielenie i pełen outsourcing funkcji IT przeprowadziły Dominika Mizielińska (Of counsel) i Marta Wysokińska (Associate). Za zagadnienia związane z własnością intelektualną odpowiadał Michał Ziółkowski, rzecznik patentowy. Za umowy związane z finansowaniem, podziałem ryzyka oraz ustanowieniem zabezpieczeń odpowiadali Lech Giliciński (partner) i radca prawny Grzegorz Rabsztyn. Operacyjne zgranie wszystkich nurtów tej skomplikowanej transakcji zapewnili Jakub Pitera (Associate) oraz Bartosz Niemczynowicz, (Associate).

Andrzej Mikosz: „Transakcja, aż do ostatnich chwil stawała się coraz bardziej złożona. Obok uzgodnienia precedensowego, tak pod względem wielkości jak i sposobu, zabezpieczenia, finansowania oraz umowy o podziale ryzyka, konieczne było odpowiednie przekształcenie bilansu Nordea Bank Polska S.A. na dzień przeniesienia kontroli, w celu zapewnienia właściwego skapitalizowania tego banku. Korzystaliśmy z wielu instytucji prawa cywilnego i handlowego, o których istnieniu często zapominają nawet najbardziej doświadczeni prawnicy.”

Z kolei obsługę transakcji ze strony PKO BP prowadziła kancelaria Greenberg Traurig. Doradzała ona podczas wszystkich etapów przedsięwzięcia, od podpisania warunkowej umowy nabycia akcji w czerwcu zeszłego roku, poprzez negocjowanie umowy finansowania kredytów hipotecznych, reprezentowanie w postępowaniu przed Komisją Nadzoru Finansowego, aż po ostateczne zamknięcie transakcji.

Ze strony warszawskiego biura Greenberg Traurig transakcję prowadził Senior Partner Lejb Fogelman, Partnerzy: Radosław Gronet, Łukasz Pawlak, Tomasz Kacymirow, Przemysław Kozdój oraz Marek Kozaczuk, wspierani przez prawników: Łukasza Gorka, Karolinę Kubik, Agnieszkę Szypurę, Aleksandrę Polak, Michała Kuliga i Macieja Kacymirowa.