Międzynarodowy zespół doradztwa korporacyjnego kancelarii prawniczej Norton Rose doradzał Skarbowi Państwa Rzeczypospolitej Polskiej przy ofercie publicznej akcji GPW S.A. i ich dopuszczenia do obrotu na platformie tejże spółki.
Proces przydzielania akcji został zakończony w 4 listopada 2010 r. a obrót akcjami rozpoczęto 9 listopada 2010 r.
GPW S.A. przeprowadziła ofertę publiczną akcji w Polsce i wprowadziła swoje akcje do obrotu na giełdzie, której jest operatorem.
Według ceny emisyjnej wyznaczonej dla inwestorów instytucjonalnych, kapitalizacja rynkowa GPW S.A. wynosi 486 mln EUR (1,9 mld PLN). Skarb Państwa Rzeczypospolitej Polskiej, jako akcjonariusz sprzedający, pozyskał 304 mln EUR (1,2 mld PLN) dzięki tej ofercie publicznej. GPW S.A. nie oferowała nowych akcji w ramach tej transakcji.
Piotr Strawa, który kieruje warszawskim biurem kancelarii Norton Rose Piotr Strawa i Wspólnicy sp.k., powiedział: „Jest to druga pod względem wielkości oferta publiczna, przy której ostatnio doradzaliśmy w Polsce. Doradzaliśmy w tym roku także spółce Tauron Polska Energia przy wprowadzeniu jej akcji do obrotu. Obie oferty publiczne były ważnymi dla polskiego rządu transakcjami o znaczeniu strategicznym. Warszawska giełda jest w tej chwili jedną z największych giełd papierów wartościowych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz jedną z najszybciej rozwijających się giełd w Europie
Tom Vita, który kieruje zespołem Norton Rose LLP specjalizującym się w doradztwie korporacyjnym w zakresie prawa amerykańskiego, powiedział: „Jest to druga znacząca oferta publiczna w Polsce, przy której doradzaliśmy w tym roku. Transakcje tego typu pokazują niesłabnące zainteresowanie usługami naszej kancelarii, która należy do dość wąskiego grona firm mogących świadczyć usługi doradztwa prawnego w zakresie prawa polskiego, angielskiego i amerykańskiego w odniesieniu do tak złożonych transakcji.”
Tim Marsden, który kieruje działem doradztwa korporacyjnego w Grupie Norton Rose, powiedział: „Jest to kolejna bardzo znacząca oferta publiczna, po dwóch udanych ofertach publicznych przeprowadzonych wcześniej w tym roku przez spółkę Tauron Polska Energia, jedną z największych spółek energetycznych w Polsce, i Jupiter Fund Management, jedną z najbardziej znanych brytyjskich spółek zarządzających funduszami, przy której doradzał zespół Norton Rose LLP. Szczególną satysfakcję czerpiemy z faktu, że pomagamy przeprowadzać takie transakcje w czasach, które są niezwykle trudne dla wielu spółek i ich większościowych akcjonariuszy rozważających przeprowadzenie oferty publicznej”.
Warszawskim zespołem Grupy Norton Rose doradzającym przy ofercie publicznej GPW S.A. kierował Piotr Strawa z Norton Rose Piotr Strawa i Wspólnicy, sp.k., którego wspierali Agnieszka Stankiewicz, Tomasz Rogalski oraz Agnieszka Braciszewska. Pracami londyńskiego zespołu Grupy Norton Rose w zakresie prawa amerykańskiego kierował Tom Vita z Norton Rose LLP, którego wspierały Omiyinka Doris i Adriana Maestas, a w zakresie prawa angielskiego - Julian Stanier, również z Norton Rose LLP, którego wspierała Kathy MacDonald.
Doradcą GPW S.A. była kancelaria A&O, a doradcą subemitentów, wśród których znaleźli się Citi, Goldman Sachs, JP Morgan oraz UBS, była kancelaria Weil, Gotshal & Manges.
Grupa Norton Rose doradzała ostatnio przy udanych międzynarodowych ofertach publicznych następujących podmiotów:
GPW S.A.
Tauron Polska Energia - była to jedna z największych w historii ofert publicznych w Polsce oraz jedna z największych na świecie ofert publicznych przeprowadzonych w 2010 r.
Jupiter Fund Management plc - jest to jedna z najbardziej znanych brytyjskich spółek zarządzających funduszami; spółka ta zarządza aktywami o wartości 19,5 mld GBP
Schrammm Holding AG - był to pierwszy przypadek wprowadzenia akcji niemieckiej spółki do obrotu na giełdzie papierów wartościowych w Hong Kongu