Greenberg Traurig doradzał BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz jego głównemu akcjonariuszowi, francuskiemu BNP Paribas SA, podczas wtórnej oferty publicznej akcji BNP Paribas Bank Polska na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wartość oferty to 231,2 mln PLN.
Globalnymi koordynatorami oferty byli Citigroup Global Markets Limited oraz Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Jednym ze współprowadzących księgę popytu było francuskie BNP Paribas. Oferta objęła 5 026 539 akcji i była skierowana do inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych, w tym zagranicznych, zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
Ze strony warszawskiego biura Greenberg Traurig transakcję prowadził Partner Ireneusz Matusielański, Partner Federico Salinas (w zakresie prawa amerykańskiego), Starszy Prawnik Mateusz Chmielewski oraz Prawnicy: Adam Puchalski, Dorota Jenerowicz, Marek Kłeczek i Piotr Płatnerz. W kwestiach prawa angielskiego prace prowadził Partner Greenberg Traurig Maher w Londynie James Mountain.
Greenberg Traurig świadczył kompleksowe usługi doradztwa prawnego na rzecz BNP Paribas Bank Polska oraz francuskiego BNP PARIBAS w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji akcji BNP Paribas Bank Polska w drodze oferty publicznej, uczestniczył w opracowywaniu struktury transakcji oraz przygotowaniu stosownej dokumentacji, w tym prospektu emisyjnego.
„Ta transakcja miała wyjątkowo interesującą strukturę, ponieważ była poprzedzona przeprowadzonym w zeszłym roku obniżeniem kapitału zakładowego poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji” – powiedział Ireneusz Matusielański. „Ta transakcja pokazuje, że warszawskie biuro Greenberg Traurig świadczy klientom pełen zakres usług prawnych, w tym w zakresie innych jurysdykcji niż tylko polska, dzięki czemu oszczędzamy czas klientów i jesteśmy konkurencyjni kosztowo”– dodał Federico Salinas.
Globalnych koordynatorów oferty reprezentowała kancelaria Allen & Overy.