Prawnicy K&L Gates doradzali UniCredit CAIB Poland w procesie IPO MLP Group S.A.
W dniu 28 października 2013 r. akcje i prawa do akcji spółki MLP Group S.A zadebiutowały na Głównym Rynku Giełdy Papierów Wartościowych. W procesie IPO kancelaria K&L Gates była doradcą prawnym UniCredit CAIB Poland, który pełnił rolę oferującego. W kwestiach związanych z transakcją warszawskie i londyńskie biura K&L Gates doradzały UniCredit CAIB Poland w sprawach z zakresu prawa polskiego i brytyjskiego. Nadzór nad projektem ze strony K&L Gates sprawował Andrzej Mikosz, wspierany przez associates Marcina Kozickiego, Krzysztofa Kropidłowskiego, Martę Janowską oraz Bartosza Niemczynowicza.
W ramach oferty publicznej inwestorom oferowano łącznie 3.773.595 akcji MLP Group S.A. w tym: 3.018.876 nowo emitowanych akcji serii C oferowanych przez Spółkę oraz 754.719 istniejących akcji serii A oferowanych przez większościowego akcjonariusza Cajamarca Holland B.V. Wszystkie oferowane papiery zostały objęte. Do inwestorów indywidualnych trafiło 10% wszystkich oferowanych akcji, a pozostałe 90% akcji w ofercie trafiło do inwestorów instytucjonalnych. Wszystkie akcje były sprzedawane po 24 zł. Wartość całej oferty publicznej wyniosła ok. 90,57 mln zł brutto.