Norton Rose doradza Vattenfall przy sprzedaży Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego i Vattenfall Heat Poland.
Międzynarodowa kancelaria prawnicza Norton Rose Piotr Strawa i Wspólnicy, sp. k. kompleksowo doradza spółce Vattenfall AB podczas transakcji sprzedaży 99,98 procent akcji Górnośląskiego Zakładu Elektroenergetycznego S.A. (GZE) na rzecz TAURON Polska Energia S.A. (TAURON) oraz sprzedaży spółki Vattenfall Heat Poland S.A. (VHP) na rzecz Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. (PGNiG). Umowy sprzedaży akcji spółek zostały podpisane w dniu 23 sierpnia 2011 roku. Zamknięcie obu transakcji uzależnione zostało od uzyskania zgody Prezesa UOKiK odpowiednio przez TAURON i PGNiG.
Umowa sprzedaży zawarta z TAURON obejmuje działalność GZE w zakresie dystrybucji energii elektrycznej i jej sprzedaży do odbiorców końcowych, usług sieciowych oraz wytwarzania energii elektrycznej w farmie wiatrowej Zagórze, jak również centrum usług wspólnych. Całkowita wartość transakcji wynosi 4,6 mld zł.
Umowa sprzedaży zawarta z PGNiG obejmuje całą działalność VHP, w tym elektrociepłownie Żerań, Siekierki i Pruszków, a także ciepłownie Kawęczyn i Wola. Łączna moc zainstalowana elektrociepłowni i ciepłowni to 4.800 MWt (energia cieplna) i 980 MWe (energia elektryczna). Całkowita wartość transakcji wynosi blisko 3 mld zł.
Kancelaria Norton Rose doradzała Vattenfall w szczególności w ramach przygotowania spółek do sprzedaży, badania prawnego spółek (Vendor Due Diligence), prowadzonych następnie negocjacji oraz w zakresie przygotowania umów sprzedaży akcji.
Vattenfall jest jednym z największych w Europie producentów energii elektrycznej i cieplnej. GZE to największy dostawca energii elektrycznej na Górnym Śląsku, zaś Vattenfall Heat Poland jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu.
Rafał Hajduk, partner odpowiedzialny za praktykę energetyczną warszawskiego biura kancelarii Norton Rose powiedział: “Sprzedaż polskich aktywów przez Vattenfall to niezwykle ważna transakcja dla rynku energetycznego i jednocześnie kolejny przykład naszej współpracy z największymi graczami tego sektora, wpisującej się w globalną strategię Grupy Norton Rose.”
W skład zespołu Norton Rose wchodzili: Rafał Hajduk, szef praktyki energetycznej w warszawskim biurze Norton Rose, Agnieszka Stankiewicz i Jason Moss - partnerzy w zespole M&A, Artur Jończyk, of counsel w zespole M&A, oraz prawnicy zespołu energetycznego i zespołu corporate finance kancelarii.