White & Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. doradzała WOOD & Company Financial Services, A.S. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, występującemu w roli Wyłącznego Globalnego Koordynatora oraz Wyłącznego Prowadzącego Księgę Popytu, w związku ze sprzedażą akcji Integer.pl S.A. o wartości 222 miliony złotych.

Transakcja, przeprowadzona w drodze przyspieszonej budowy księgi popytu, obejmowała sprzedaż przez A&R Investments Limited pakietu 888 862 istniejących akcji, stanowiących 12,9% kapitału zakładowego Integer.pl S.A.

Oferta została skierowana do inwestorów instytucjonalnych w Polsce oraz w innych jurysdykcjach poza Stanami Zjednoczonymi Ameryki, zgodnie z Regulacją S amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., a także do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w rozumieniu i zgodnie z Regułą 144A amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. Wpływy ze sprzedaży istniejących akcji zostały przeznaczone przez A&R Investments Limited na objęcie, w drodze subskrypcji prywatnej, nowych akcji w Integer.pl S.A.

Kontrolę nad A&R Investments Limited sprawuje Rafała Brzoska, Prezes Zarządu Integer.pl. Integer.pl S.A. to druga co do wielkości w Polsce grupa pocztowa, do której należy m.in. największa prywatna poczta - InPost.

W skład zespołu doradzającego przy sprzedaży akcji weszli, m.in.: Marcin Studniarek, partner kierujący Praktyką Rynków Kapitałowych z biura w Warszawie oraz Rafał Kamiński, associate, a także Doron Loewinger, partner z biura w Londynie.