Schoenherr, wiodąca, środkowoeuropejska kancelaria specjalizująca się w prawie gospodarczym, doradza firmie EVO Payments International LLC w związku z nabyciem większościowego pakietu akcji spółki eService S.A. od banku PKO BP SA.

Wartość transakcji wynosi 113,5 mln USD, z zastrzeżeniem że cena może podlegać korekcie w związku z zastrzeżonym w dokumentacji mechanizmem zwiększenia ceny (tzw. „earnout”).

Zamknięcie transakcji jest uzależnione od wymaganych prawem zezwoleń. W wyniku transakcji EVO (poprzez swoją niemiecką spółkę zależną) stanie się właścicielem 66% udziałów eService, a PKO BP pozostanie akcjonariuszem mniejszościowym z pakietem 34% udziałów spółki, która przed zamknięciem transakcji zostanie przekształcona w Sp. z o.o.

eService jest jednym z liderów polskiego rynku płatności z użyciem kart płatniczych, płatności mobilnych oraz usług akceptacji płatności. W 2012 roku firma rozliczyła transakcje o łącznej wartości ponad 24 mld zł. EVO Payments International jest jednym z największych dostawców usług płatniczych w Ameryce Północnej, który dynamicznie rozszerza swoją działalność w Europie.

Kancelaria Schoenherr wspiera swojego klienta we wszystkich aspektach transakcji, w ​​tym w audycie prawnym (tzw. "due diligence"), w przygotowaniu dokumentacji dotyczącej transakcji oraz w postępowaniu przed organem antymonopolowym.

Pracami zespołu Schoenherr kieruje Katarzyna Terlecka, partner w warszawskim biurze kancelarii, a w jego skład wchodzą również adwokat Mateusz Rogoziński, prawnik Krzysztof Leśniak, a także specjaliści prawa konkurencji - Volker Weiss, partner w wiedeńskim biurze kancelarii, oraz adwokat Michał Markowicz.